| 国际工程承包市场机会展望 | | | ——党的二十大后国际形势研判与中国企业走出去策略 | | 作者：来源：建筑前沿 作者：付玉成 2022-12-19 16:47:12 | 一、概述
2021年，全球建筑市场价值达到近135709亿美元，自2016年以来以4.6%的复合年增长率(CAGR)增长。预计该市场将从2021年的135709亿美元增长到2026年的228739.6亿美元，增长率为9.8%。预计从2026年起，该市场将以11.5%的复合年增长率增长，到2031年将达到39,3520.8亿美元。
普华永道赞助了一份名为《2030年全球建筑业》的新报告，该报告预测，到2030年，全球建筑业产出将达到15.5万亿美元，其中中国、美国和印度三个国家将领跑，占全球增长的57%。报告显示，受发达国家从经济不稳定中复苏和新兴国家继续工业化的推动，到2030年，全球建筑业的平均增长率为3.9%，比全球GDP增速高出逾一个百分点。
国际工程市场在过去若干年的增长是基于新兴市场的经济增长、发达国家的低利率、基础设施和技术发展的需求增加，而未来的增长则可能是寄希望于再生能源发电能力和城市化的投资增长。
二、行业市场动态及趋势
建筑市场按建筑类型分为房屋建筑市场、土木工程施工、专业承包商和土地规划和开发。按建筑类型计算，房屋建筑是建筑市场中最大的部分，在2021年占总市场的48.1%。在2021-2026年期间，房屋建筑市场预计将以10.6%的复合年增长率成为增长最快的领域，其它各领域均将有不同程度的增长。市场的最大机遇将出现在房屋建筑市场，到2026年，该市场的全球年销售额将达到49461亿美元。房屋建筑市场的最大机遇将出现在住宅建筑市场，到2026年，该市场的全球年销售额将达到31373亿美元。土木工程建筑市场的机遇将出现在高速公路、街道和桥梁建筑，到2026年，该市场的全球年销售额将达到4866亿美元。专业承包市场的最大机遇将出现在建筑设备市场，到2026年，该市场的全球年销售额将达到16666亿美元。从土地规划和开发市场的类型来看，最大的机会将出现在住宅土地规划和开发市场，到2026年，该市场的全球年销售额将达到879亿美元。从最终客户类型看，建筑市场的最大机会将出现在私人市场，到2026年，该市场的全球年销售额将达到6,3083亿美元。美国的建筑市场规模将增长最多，达到14.27亿美元。
1、房屋建筑市场
从行业来分，市场分为商业、住宅、工业、基础设施、能源和公用事业建设。
商业建筑市场按类型分为办公和工厂建筑、酒店和餐厅建筑、娱乐和体育建筑以及零售和其他商业建筑。办公和工厂建筑是商业建筑建筑市场中规模最大的部分，在2021年占总市场的86.7%，工厂建筑市场预计将成为办公和工厂建筑市场中增长最快的部分，在2021-2026年期间将以12.6%的复合年增长率增长。娱乐和体育建筑市场预计将成为商业建筑建筑市场中增长最快的部分，在2021-2026年期间将以15.1%的复合年增长率增长。
住宅建设市场按类型分为单体住宅建设(个人住宅)、多户住宅建设(共管公寓)、老旧住宅改造等。按类型计算，新建住宅是住宅建设市场中最大的部分，在2021年占总市场的45.9%。共管公寓市场预计将成为住宅建筑建设市场中增长最快的部分，在2021-2026年期间将以21.3%的复合年增长率增长。
2、土木工程
其他土木工程建设市场按类型分为海洋建设和港口建设、铁路与公路建设、海堤建设和所有其他大型土木工程建设。铁路建设市场是其他土木工程建设市场中规模最大的部分，在2021年占总市场的71.0%。铁路建设市场预计将成为其他土木工程建设市场中增长最快的部分，在2021-2026年期间将以8.1%的复合年增长率增长。
海洋和码头建筑市场中海洋建筑市场是海洋和码头建筑市场中规模最大的市场，2021年占总市场的75.0%。海洋建筑市场预计将成为海洋和码头建筑市场中增长最快的部分，在2021-2026年期间将以4.8%的复合年增长率增长。
铁路道路建设市场按类型分为新建铁路轨道建设和铁路轨道维修和维护。按类型计算，新建铁路轨道建设市场是铁路建设市场中最大的细分市场，2021年占总市场的53.2%。按类型计算，道路轨道修复和维护市场预计将成为铁路道路建设市场中增长最快的领域，在2021-2026年期间将以8.5%的复合年增长率增长。
3、专业承包商
专业承包市场按类型分为基础、结构和建筑外承包商（绿化园林等）、建筑机电承包商、建筑装修承包商和其他专业贸易承包商。建筑设备承包市场是专业贸易承包市场中规模最大的市场，在2021年占总市场的48.6%。建筑装修承包市场预计将成为专业贸易承包市场中增长最快的细分市场，在2021-2026年期间将以10.9%的复合年增长率继续增长。
建筑基础、结构和绿化园林市场按类型分为挖掘和拆除、屋顶、混凝土工程和水井钻探。挖掘拆除市场是基础、结构和建筑外承包市场中规模最大的市场，在2021年占总市场的42.7%。混凝土工程市场预计将成为基础、结构和园林绿化市场中增长最快的部分，在2021-2026年期间将以12.1%的复合年增长率增长。
机电承包市场按类型分为电气和其他布线安装，管道、供暖和空调，其他建筑设备。管道、供暖和空调承包市场是建筑机电承包市场中最大的部分，在2021年占总市场的50.4%。电气承包和其他布线安装承包市场预计将成为建筑机电承包市场中增长最快的细分市场，在2021-2026年期间将以9.6%的复合年增长率增长。
建筑装饰承包市场按类型分为隔墙和保温、油漆和墙面、地板、瓷砖和水磨石、装饰面木作和其他建筑装饰。按类型计算，隔墙和绝缘承包市场是建筑装饰承包市场的最大部分，在2021年占总市场的35.1%。按类型计算，隔墙和绝缘承包市场预计将成为建筑装饰承包市场中增长最快的部分，在2021-2026年期间将以15.4%的复合年增长率继续增长。
其他专业承包市场按类型分为场地平整和其他。场地平整承包市场是其他专业承包市场中最大的部分，在2021年占总市场的66.3%。场地平整承包市场预计将成为其他专业承包市场中增长最快的细分市场，在2021-2026年期间将以5.5%的复合年增长率增长。
4、土地规划和开发市场
土地规划和开发市场按类型分为住宅用地规划和开发、商业和机构用地规划和开发以及工业用地规划和开发。住宅用地规划与开发市场是土地规划与开发市场中最大的细分市场，2021年占总市场的77.8%。
三、区域市场展望
COVID-19疫情对建筑行业的供应链产生了重大影响，全球各国政府纷纷实施封锁，暂停国内和国际运输服务，以遏制病毒。对该行业影响的严重程度取决于政府遏制病毒传播的措施和支持受影响严重的企业和其他企业的刺激方案。由于设施被关闭，人员和货物的流动受到限制，建筑材料的制造和供应受到影响。例如，美国30%的建筑材料进口依赖中国，20%来自加拿大和墨西哥。随着加拿大和墨西哥宣布封锁限制并关闭边境，美国的建筑材料进口受到影响。全球建筑市场是高度分散的，有大量的区域性参与者在市场上运营。
全球建筑市场的关键地区是美国和加拿大，拉丁美洲，西欧，东欧和中亚，东南亚，南亚，大洋洲，东北亚，中东和北非，撒哈拉以南非洲。
1、美国和加拿大
持续的价格压力、加息和供应链问题，加上2022年第一季度表现弱于预期，导致美国对2022年建筑产出进行了向下修正。乌克兰战争、供应链脆弱和劳动力市场吃紧带来的通胀压力，已促使各国央行提高利率以控制通胀，但损害了经济活动。然而，2026年的前景受到了美国政府的支持，包括基础设施投资和就业法案(IIJA)、通货膨胀削减法案(IRA)、CHIPS和科学法案、住房加速基金以及加拿大的增长计划。
2、拉丁美洲
在2020年的急剧下滑之后，拉丁美洲在2021年实现了强劲复苏，预计产量要到2023年才能恢复到2019冠状病毒病前的水平。经济增长将得到低基数效应和大规模财政支出计划的支持。然而，该地区不断上升的通胀、供应链脆弱性、财政失衡和政治失衡预计将对该行业构成挑战。
3、西欧
衰退和急剧上升的通货膨胀对西欧建筑业的前景产生了负面影响，投资者信心下降。该地区的许多市场在2021年年初表现良好，但从2022年第一季度的高点开始，产量将继续下降。产出将受到投资增长疲弱、关键建筑材料和能源成本高企的严重阻碍。鉴于来自俄罗斯和乌克兰的大宗商品供应的重要性，乌克兰战争的影响加剧了这一趋势。
总体来看，欧洲虽然要到2025年才能恢复到危机前的水平，但英国是一个突出的增长市场，到2030年将超过德国，成为欧洲最大的建筑市场和世界第六大建筑市场。
4、东欧和中亚
在2021年恢复增长之后，东欧的建筑业预计将在2022年和2023年受到俄罗斯和乌克兰冲突的严重影响，因为投资者信心不足导致增长推迟。能源成本高企将继续加剧建筑成本的通胀压力，挤压家庭收入，而利率上升将抑制需求，并提高开发商的借贷成本。这些挑战将导致许多市场在未来几个季度增长放缓，一些市场可能在2023年面临衰退。
5、东南亚
根据预测，亚太地区市场预计将占全球建筑业的41%。与其他区域市场相比，亚太地区预计在整个预测期间将有最快的收入份额增长。全球企业正在进入亚太地区，以获得可观的市场份额。 |
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